你离空中上网有多远?盘点全球机载Wi-Fi市场现状及选择建议

摘要: 如何让航空乘客便捷的到达目的地,在途中享受更丰富、更高品质的服务体验,已经成为未来航空竞争的焦点之一

来源 | 老鹰漫谈(ID:xhawk_view)

作者 | 谢鹰



背景


民航“十三五”规划,明确提出了“真情服务、飞行安全”两大主线,民航运输服务以年均12%高速增长,成为我国经济发展的新动力之一,也凸显了我国消费升级内涵动力巨大,民用航空运输业,由过去仅提供位移服务基础上,消费者对乘机体验提出了更高要求,如何让航空乘客便捷的到达目的地,在途中享受更丰富、更高品质的服务体验,已经成为未来航空竞争的焦点之一,对标全球最佳航空服务水准,已在国内各大航空公司悄然开展,机上娱乐系统IFE&IFEC作为直接服务于航空乘客的重要窗口,系统可用性和易用性直接影响航空公司品牌和口碑,国家发改委将IFEC纳入互联网+便捷交通重点项目之一。


名词解释

IFE:In-Flight Entertainment 航空客舱机载娱乐

IFEC:In-Flight Entertainment & Communications航空客舱机载娱乐及通信


机载Wi-Fi作为IFEC重要基础平台,从2012年在国内就开始起步,受限于终端普及程度、各种天地互联技术成熟度、电信行业监管等诸多因素,一直处于不温不火的状态,只有不足5%的飞机进行加改装或者线装机载Wi-Fi。随着时间推移和各项研究深入,智能手机在飞机使用政策即将开放,各种天地互联技术层出不穷,行业监管政策逐步完善开放,制约IFEC发展的各项因素即将改变,在“真情服务”转型发展的大背景下,面对IFEC技术革新,航空公司应如何抉择?


国内外IFEC现状


从2006年FAA、EASA开放机上Wi-Fi使用,欧美IFEC开始起步,到2013年、2014年,FAA、EASA开放机上手机的使用,促使IFEC迅猛发展起来,全球目前有25%左右飞机配置了机上Wi-Fi,下面我们分别从美国、欧洲、中东亚太及中国四个维度分别分析一下当前IFEC发展现状。由于Wi-Fi建设有两种场景,一种是客舱Wi-Fi定位于W-IFE,此类我们称作W-IFE;另一种天地互联一步到位,我们将此类成为IFEC。


美国
1


美国IFEC全球领跑,得益于GoGo最早推出的ATG迅速拓展了市场,美国航空Wi-Fi已完成了近80%的飞机改装,GoGo(ATG/Ku/2Ku)占据市场主导,Gee(Ku)、松下航电(Ku)、Viasat(Ka)后来加入战团,主要采取了付费运营模式,付费比例在8%以下。


航空公司

Wi-Fi服务提供商

技术

备注

American Airline

Gogo

ATG/Ku/2Ku


ViaSat(Ka)

Ka

737MAX

Delta

Gogo

ATG/Ku/2Ku


United Airline

GoGo

ATG/Ku/2Ku


Panasonic

Ku


ViaSat(Ka)

Ka


Virgin America

Gogo

ATG/Ku/2Ku


SouteWest

Gee

Ku


US Airways

Gogo

ATG/Ku/2Ku


AirTran

Gogo

ATG/Ku/2Ku


Alaska

Gogo

ATG/Ku/2Ku


Frontier

Gogo

ATG/Ku/2Ku


JetBlue

ViaSat(Ka)

Ka


Air Canada

Gogo

ATG/Ku/2Ku



欧洲
2


2006年开放Wi-Fi后,欧洲推出Onair的航空Wi-Fi服务,它集成了Picocell的GSM基站,通过L频段海事卫星的SBB链路,Onair迅速占领了一些航空公司,但由于L频段海事卫星SBB链路只有N*492kbps,因此业务体验并不好,海事卫星组织于是想推出更高速率的业务应对Wi-Fi天地互联需求,一方面推出基于Ka频段的第五代海事卫星(2016年商用),另一方面也在欧洲大陆构建基于LTE的EAN(欧洲的ATG网络),预计2018年商用。


当然传统Ku卫星解决方案供应商松下航电、GoGo也在欧洲推广Ku/2Ku解决方案,欧洲航空公司面临技术成熟的Ku、Ka技术以及未来低成本EAN技术,所以许多航空公司在天地互联的选择上采用了两步走的策略,宽体机选择Gxpress的Ka或者成熟的Ku解决方案,而在窄体机上,选择Wi-Fi,构建W-IFE,提升客舱娱乐服务,等待EAN成熟后再决策是否升级。


因此欧洲机上Wi-Fi普及率并不高,航空公司许多只建设客舱Wi-Fi网络用于W-IFE提供客舱娱乐服务,加改装的飞机比例不超过30%。


航空公司

Wi-Fi服务提供商

技术

备注

Lufthansa(汉莎)

Panasonic

Ku


Inmarsat

Ka

Gxpress

Wi-Fi

W-IFE

部分

AirFrance(法航)

Onair

L

少量

Panasonic

Ku

少量

Wi-Fi

W-IFE

部分

Norwegian(挪威航空)

Wi-Fi

W-IFE


IBERIA(西班牙航空)

Onair

L


TAP protugal(葡萄牙航空)

Onair

L


British Airway(英国航空)

Onair

L


GoGo

2Ku



中东及亚太
3

高昂的卫星运营成本,使得目前除美国外的以外的欧洲、中东、亚太的航空公司有相当大一部分航空公司在窄体机的航空Wi-Fi选择上,采用了舱内Wi-Fi局域网方案,如法航、卡塔尔航空、狮航等,将Wi-Fi定位于W-IFE。而在宽体机选择上,往往一步到位的选择了Ku/Ka卫星+Wi-Fi模式,比如新加坡航空、卡塔尔航空等。此区域航空Wi-Fi普及率更低,近年来才纷纷开始着手建设W-IFE或者IFEC。


航空公司

Wi-Fi服务提供商

技术

备注

QTR(卡塔尔航空)

Onair

L


Inmarsat

Ka

Gxpress

Wi-Fi

W-IFE

窄体机

Emirates(阿联酋航空)

Panasonic

Ku


ANA(全日空航空)

Onair

L

少量

JAL(日本航空)

GoGo

2Ku


新加坡航空

Onair

L


Inmarsat

Ka

Gxpress

亚航

Onair

L


狮航

Wi-Fi

W-IFE



国内
4


国内Wi-Fi起步并不晚,从客舱Wi-Fi局域网,到天地互联的ATG(基于LTE)、L频段海事卫星、Ku频段卫星等各类技术,航空公司进行了诸多探索。但由于受到手机没有开放,卫星成本高昂,ATG存在频率等政策瓶颈等问题,目前仍停留在试飞或者试点阶段,普及率相当之低,全国加改装Wi-Fi的飞机不足5%,具体情况如下表所示:


航空公司

机型

方案

供应商

备注

国航

A330

Wi-Fi

FF(Collins)


B777

Wi-Fi

Donica


A320

ATG+Wi-Fi

WeiBang


B777

Ku+Wi-Fi

GEE


东航

A330

Ku+Wi-Fi

Panasonnic

Wide body aircraft fleet

B777

Ku+Wi-Fi

厦航

B787

Ku+Wi-Fi

Panasonnic

B787 Linefit

深航

B737

Wi-Fi

Donica


南航

B737

Wi-Fi

Donica

Trial

B737

Wi-Fi

FTS

A320

Wi-Fi

Kontron

A330

Ku+Wi-Fi

Panasonnic


海航

B787

Ku+Wi-Fi

Panasonnic

B787 Linefit

B737

Wi-Fi

Donica


B737

Wi-Fi

Shareco


祥鹏航空

B737

Wi-Fi

Donica


A320

Wi-Fi


春秋航空

A320

Wi-Fi

Kontron

Trial


各类IFEC技术对比


从Onair采用的L频段的海事卫星、GoGo的ATG(基于3G)、松下航电&GEE采用的传统Ku卫星、霍尼韦尔采用Ka频段的海事卫星、Viasat的Ka卫星、我国试验ATG(基于4G)、欧洲EAN(基于4G),各种天地互联技术,可以看到随着技术的升级换代,未来航空IFEC天地互联技术上,完全能解决乘客未来上网需求,从技术上,我们对以上提到的技术分别做一个对比分析:



从技术发展的观点看,SBB用于客舱已是昨日黄花,可以不用考虑,目前看传统Ku较为成熟,目前也基本没有政策瓶颈了,但从卫星技术发展角度看,Ku卫星频率已然很拥挤,空余的卫星转发器资源十分有限,Ku HTS发展需要腾挪现有Ku频率才能实施,难度较大,Ka是卫星未来发展频率,国外已有成功应用,Viasat凭借Ka技术横扫GoGo和松下航电,快速占领了美国剩余市场,并在已有市场上咄咄逼人。海事卫星的Ka解决方案虽已成熟,但目前还没有获得我国政府许可,中国的Ka卫星尚处于试验阶段,尚没有正式进入航空商用市场。但可以预见2018年很可能是Ka卫星商用元年,当然还有对于窄体机性价比最高的ATG技术,现阶段采取了前舱迂回的策略,2018-2019年很可能有机会从前舱走向客舱。


综上所述,Ku卫星技术很成熟,但成本高昂,未来可能会被Ka技术替代,Ka即将成熟,ATG即将存在政策突破可能,这还没有说到稍微更远的中低轨道解决方案,现阶段进行天地互联选择,仍然十分困难。


IFEC及W-IFE产业链环节分析


针对一步到位建设IFEC,还是分步建设(先建设W-IFE,在建设天地链路),涵盖的产业链环节是有所不同的。


天地互联一步到位,涉及航空公司、航电设备供应商、天地互联链路运营商、基础电信运营商、互联网业务运营商等环节。需要解决电信运营牌照、频率协调批准、信息及网络安全等诸多政策审批环节。此场景能支持所有业务,包含娱乐和通信需求,但由于涉及天地互联链路带宽运营成本,除了初始设备加改装成本外,需要持续的流量带宽运营成本,从目前国内某航数据看,此费用十分昂贵,单架飞机年流量带宽运营成本在百万量级。


分步建设,先建设W-IFE,涉及航空公司、航电设备供应商、软件运营供应商等环节,此场景下,基本不涉及政策问题,航空公司完全能主导,虽然W-IFE场景无法实时天地互联,但此场景是一个准实时链接场景,只有在飞行途中无法实时互联,飞机落地即可通过地面通信网进行内容更新和信息传送(此成本相比天地互联流量成本可以忽略),基本可以满足娱乐、电商、局域社交等业务功能,此场景下,只有初始设备加改装成本,无需支付持续高昂的流量带宽成本。


抉择考虑要点


从需求看,随着消费升级驱动,客舱服务要求越来越高,Wi-Fi上马势在必行,到底是一步到位,还是分步走,不能一概而论,虽然未来追求天地一体无差异的业务体验是老鹰奋斗的目标,但从当下实际情况看,老鹰建议需要结合航空公司实际情况慎重决策,需要考虑以下因素:


(1)、竞争环境;(2)、技术成熟度;(3)、加改装成本;(4)、运营成本;(5)、政策因素;(6)、运营模式;(7)、使用时长;(8)、娱乐需求;(9)、通信需求。


我们以大航为例,按宽体机、窄体机两个维度来考虑如下表:



宽体机

窄体机

IFEC

W-IFE

IFEC

W-IFE

竞争环境

国际竞争

国内竞争

技术成熟度

Ku技术成熟
 Ka技术逐步成熟
 ATG技术逐步成熟
 LEO技术尚不成熟

Wi-Fi技术成熟

Ku技术成熟
 Ka技术逐步成熟
 ATG技术逐步成熟
 LEO技术尚不成熟

Wi-Fi技术成熟

改装成本

成本高

成本低

成本高

成本低

运营成本

高昂,需转嫁

高昂,需转嫁

政策因素

Ku基本OK
 Ka仍在努力

Ku基本OK
 Ka仍在努力

运营模式

航空公司运营
 合作运营

使用时长

洲际航线,使用时间长

一般小于2个小时

娱乐需求

强烈

强烈

通信需求

强烈

一般


老鹰观点


从消费者心理角度,对于从事洲际航线的宽体机而言,面对国际旅客的竞争压力,对娱乐需求和通信需求,由于历时长,需求都比较迫切,而对于国内航线,刨除起飞降落,实际使用时间较短,一般都小于一个电影的历时,娱乐需求强于通信需求,我们可以类比电影院场景,一般这时候我们会将手机静音,往往习惯等看完电影再处理,从成本角度考虑W-IFE相比IFEC差异更大,W-IFE方式往往只有IFEC加改装成本的1/4-1/3。


综上所述,如果当前就要抉择,对于宽体机建议一步到位进行IFEC方式部署Wi-Fi,具体技术优先选择成熟的Ku,也可以试用Ka,等待政策;对于窄体机,建议分步部署,先部署Wi-Fi,解决低成本的娱乐问题,待后续天地互联技术明朗化后,相应技术成熟了,再选择性价比最高的方案部署天地互联链路。而在Wi-Fi选择上,要求硬件部件少,改装时间短,预留天地互联接口,底层软件开放,并进行安全加固(要防备BYOD恶意的攻击),满足各类天地互联技术对接。


随着手机机上使用政策即将发生变革,Ku卫星天地互联很快将由试商用逐步转为正式商用,机载Wi-Fi历经了数年的雷声大雨点小的情况,即将迎来爆发元年,老鹰从2014年投身这个行业已三年有余,所在平台虽有些建树,但当前的飞行生活总是航班延延无期、航中无聊至极的飞行体验,让怀揣“致力于让飞行更美好”愿景的老鹰倍感压力,在此政策即将迎来变化的前夜,聊以以上文字供各航空公司的兄弟姐妹们分享参考。



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